2017年我国泵行业市场规模及发展的新趋势预测分析

  2017/7/25 16:14:36来源:中国产业发展研究网【字体：】【收藏本页】【打印】【关闭】

  2000 年之后，随着房地产、化工、外贸等行业的快速地增长，我国泵行业开始步入稳定发展期，制造技术和工艺日趋成熟，行业竞争格局开始清晰：一部分国有泵业企业通过机制体制改革成功转型，适应了市场经济的竞争环境，凭借原有的长期技术积累，成为中国泵业骨干力量；民营泵业企业随市场经济而生，其中的一部分通过快速地发展和长期的研发投入， 具备了较高的技术水平和较强的制造能力， 成为中国泵业的重要力量； 世界著名水泵制造公司， 如 ITT、 福斯、 KSB、苏尔寿、荏原、格兰富、威乐等，开始向我国投资或输进技术，以技术换市场，纷纷成立合资或独资企业。

  在政府支持和政策推动下，我国泵行业以市场需求为导向，通过自主创新攻关、引进消化吸收再创新等方式，研发出如大型高压泵等一大批拥有自主知识产权的高端产品， 已形成了针对电力行业用泵的完整配套制造体系，冶金、石油化学工业、环保等行业专用泵类产品也已形成了可观的配套能力。随着产业体系调整和技术攻关的深入，我国泵行业在技术水平上与发达国家的差距正逐步缩小。

  历经多年的发展，我国现已形成较为完善的泵产品生产体系，成为全世界泵产品的重要生产基地。全国共有泵业生产企业 6000 余家，其中规模以上企业已超过 1300 家。

  全球的泵行业近年来长期处在增长发展期，市场规模持续扩大，技术水准不断提高。

  发达国家的泵行业起步较早， 掌握着核心技术， 是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。美国是全球液体泵第一大进口国，仅 2012 年前9 个月，其进口额就达 77.4 亿美元。

  2012 年，包括工业泵、民用泵和液压系统用泵在内，世界整个泵商品市场规模超过700亿美元。其中工业用泵的占比最大， 约占60%， 仅工业用泵的市场规模就已达到 420 亿美元；农用泵占比约为 14%，市场规模约为60 亿美元。

  全球泵市场的地域分布方面，亚洲地区是世界上最大的工业用泵市场，占全球市场的 41.19%，而我国作为亚洲地区最大的泵产品需求国，占据了亚洲地区61%、全世界约 25%的市场规模；欧洲和美洲对泵产品的需求量分别占全球总需求的 27.38%和 19.76%。

  2012 年，全球离心泵市场规模达到了 518 亿美元，占市场总规模的 74%；回转泵、隔膜泵和往复泵市场规模占总市场规模的占比分别是 10%、9%和 7%。

  我国泵行业近年来从始至终保持着产销两旺、快速地发展的状态，产能快速地增长，2012 年、2013 年、2014 年和 2015年 1-6 月的总产量分别为 85,020,267 台、93,466,530 台、124,025,781 台和56,977,052 台，年复合增长率高达 20%。根据农机协会排灌机械分会的统计， 2014年我国1.24亿台泵中， 各类潜水电泵约2000万台，其中井用潜水电泵超过300 万台。

  行业收入方面，国家统计局多个方面数据显示我国泵行业1303 家规模以上企业2014年前三季度，主要经营业务收入1515 亿元，同比上升 8.84%；产品产量 9000 多万台，同比上升6.59%；出货值 187亿元，同比上升 8.6%。

  “十二五”期间，我国农业、水处理、石化、电力、能源等行业保持了较高的发展速度， 泵产品需求旺盛。 在“十三五”规划中， 国家对泵行业的支持力度不减，提出要继续大力推进农业现代化，提高农业机械化水平；农业机械装备领域也已被《中国制造 2025 发展规划》明确为未来工业 4.0 阶段重点发展的十大领域之一； 《2008-2020年中国环境经济发展形势分析与预测》提出“十三五”期间我国废水治理投入将达到 15,603 亿元。未来泵类制造业将迎来更好的发展契机，不断加速发展。

  此外，“十二五”及“十三五”期间，在有关政策的推动下，“煤改气”、“煤改电”工程持续、快速推进。同时，随着工程不断推进，燃气壁挂炉、空气源热泵作为替代传统煤炉、实现“煤改气”、“煤改电”的主要供暖设备，需求量不断增大，进而带动了作为其核心部件的屏蔽泵产品的销量。

  由于泵产品的种类非常之多，不同工作原理和规格的泵产品，其使用领域也千差万别，因而呈现出不同的特点和供求情况。

  农用水泵主要指在农业生产、农村基本的建设和农民生活取水过程中使用的通用机械产品，最重要的包含小型潜水电泵、井用潜水电泵、自吸泵、污水污物潜水电泵、 旋涡泵等品类。农用水泵产品被大范围的应用于：农田给排水、旱地浇灌、喷灌或排水；果园、林地、草地浇灌；养殖业增氧、补排水；畜牧业污水污物排放、净水输送；农民生活水井取水、水管增压等领域。

  我国的农用水泵行业历经多年发展，产品品种已经很丰富，能够很好的满足农业生产和农民生活的各种需求。与此同时，我国农用水泵生产企业， 尤其是规模以上（出售的收益 500 万以上）的公司数不断增加。

  我国农用水泵行业的发展也伴随了一些重复建设和资源浪费的问题。 国内部分中小型农用水泵生产企业，多用外购配件组装生产的生产模式，制造工艺相对粗糙，产品的寿命较短、可靠性较差；研发投入少，不断复制低端产能，使用低价策略获得市场占有率。这样的市场之间的竞争状态，不利于泵类制造业整体技术水平和工艺水平的不断的提高， 长期看亦无益于消费者。与之相反的是，一批规模较大的农用水泵生产企业，通过多年持续的科研投入和技术积累，已具备了零部件定制和自主研发、设计的能力，成为中国农用水泵行业的骨干力量。

  随着人口的飞速增加、工业化进程的加快和农业生产规模的扩大，全球淡水抽取和消耗量以惊人的速度增长，有限的淡水资源正日趋减少，人类社会的可持续发展将面临着一个严峻的水危机挑战。水安全关系着粮食安全。世界 40%的粮食来源于灌溉土地，在许多人口众多的发展中国家，如中国、印度等，水资源可用量已达不到灌溉的需求， 而这些国家迅速增加的人口及用水的低效性使这一问题更突出。联合国环境规划署的多个方面数据显示，如按当前的水资源消耗模式继续下去，到 2025 年，将有 40 个国家占全球 30%的人口受到水资源短缺的影响。

  巨大的淡水需求量，催生了人们对农用水泵的巨大需求。据农机协会排灌机械分会统计，2012 年，全世界农用水泵市场规模约为60 亿美元，其中小型潜水电泵和井用潜水电泵的市场规模分别为约 16.4 亿美元和 17.6 亿美元。未来，这两个细分市场的规模还将分别以超过7.5%和 15%的年增速继续扩展， 前景广阔。

  近年来，我国农用水泵的需求量也不断攀升，其最终的原因是我国水资源的匮乏。这导致了我国农业生产严重依赖于人工灌溉，对农用水泵的需求量一直较大。

  我国人均水资源占有量仅有 2300 立方米，水资源匮乏，且在时间和空间的分布上，表现出严重的不平衡。时间分布上，我国大部分地区夏秋季多雨，易发洪涝灾害，而冬春季干燥少雨，易生旱情；空间部分上，水资源丰富的省份大多分布在在南方地区，而在北方地区，尤其在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，水资源量极为匮乏。

  水资源分布的不均匀，使得我国的农业生产严重依赖灌溉，农业用水占我们国家社会总用水量比例最大。2013 年，我们国家社会总用水量为 6170 亿立方米，其中农业用水总量就达 3900 亿立方米，占社会总用水量比例高达 63.2%。随着我们国家“十二五”规划的实施和一系列支农惠农政策的实施，我国农村经济加快速度进行发展、农业生产机械化程度提升、农民收入迅速增加，我国农业生产灌溉用水和农民生活给排水需求也继续快速地增长。这对农用水泵行业的加快速度进行发展起到积极的促进作用。

  在农业生产领域，我国积极发展农业灌溉水利工程，实施水泵等农用机械购置补贴政策，农田有效灌溉面积近年来从始至终保持着年复合增长率 2%以上的稳定增长。根据《全国抗旱规划实施方案（2014-2016 年） 》 ，国家将在 3 年内建设小型水库310 座、抗旱应急备用井 4791 眼、引调提水工程 3331 处；中央财政将投入补助约300 亿元，着力保障重点旱区乡镇居民的饮水安全，保障基本口粮田作物生长关键期的用水需求， 提高抗旱应急供水能力。 水利部规划中也计划在 2014至 2015年度，在农田水利建设方面投资超过 3700 亿元以上。国家大力推进节水灌溉工程，给农用水泵行业的发展带来了新的机遇。

  随着惠农政策的推进， 我国农用水泵作为小型农机产品的代表产品， 于 2009年郑重进入农机补贴申报目录。据预测，2015 年我国农用水泵行业产值为 225 亿元，国内需求量为 3800 万台，出口需求量约 2700 万台；到 2017 年，我国农用水泵市场规模将超过320 亿元。

  屏蔽泵是一种无密封循环泵。 普通的离心泵是通过联轴器将泵的叶轮轴和电动轴相连接，使得电机能够驱动叶轮转动，而屏蔽泵是泵和电机组成一体，其定子组件的内表面和转子组件的外表面装有非磁性耐腐蚀的金属薄板制成的定子屏蔽套和转子屏蔽套，在其侧面有同样材质的金属厚板焊接密封起来，使之与工作液完全隔离，实现对液体完全无泄漏地输送。屏蔽泵由于其自身结构特点，取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，故能做到完全无泄漏。屏蔽泵凭借着结构紧密相连、振动与噪声小、效率高、安全无泄漏的优秀性能，被大范围的应用于热水循环、制冷系统和化工装置中腐蚀性、易燃、易爆或毒性液体的输送。

  屏蔽泵自问世以来已有 80年的历史， 是一种技术发展较为成熟的无泄漏泵。1930 年代，原子能工业对泵提出绝对无泄漏的要求，屏蔽泵技术得以萌芽；1950年代，核工业和化学工业的发展推动了屏蔽泵的产业化生产；1980 年代，屏蔽泵技术开始步入成熟阶段。目前屏蔽泵已在美国、德国、日本、法国等实现了系列化生产，被大范围的应用于原子能工业、核工业、国防、石油、化工、制冷、食品等工业中。

  英国是最早致力于屏蔽泵研究开发的国家之一。1944 年，英国的海沃德泰勒公司制造了第一台高温、高压屏蔽型锅炉水循环屏蔽泵。此后该公司还制造了一些用于原子能工业的屏蔽泵，以及用于核工业的核电站用屏蔽泵。

  1947 年美国化工泵公司研制出了初期的化工屏蔽泵，并与 1948 年对泵的结构可以进行了改造，大幅度的提升了泵的流量和扬程。美国威斯汀豪斯公司在早期屏蔽泵的基础上进行了改进，研究了原子能工业用冷却循环泵，后来又制造了高温度高压力锅炉循环泵。目前，美国通用电气公司又开发出高压电（4000V）屏蔽电机，进一步促进了屏蔽泵向大型化方向发展。

  德国列杰尔列公司在 1954 年大批量制造屏蔽泵，取得过多项对屏蔽泵轴向位移调节、轴向力平衡等技术的专利权，并在输送高温热熔物质的屏蔽泵方面，处于世界领先地位。

  日本的屏蔽泵技术发展较晚， 在上世纪五十年代日本从欧美国家引进了屏蔽泵技术，并于 1958 年研制生产了日本第一台屏蔽泵。由于日本大量引进国外先进的技术，使日本的屏蔽泵技术快速地发展。在1957 到 1966 年间，日本有一万台屏蔽泵在运转，到 1967 年，屏蔽泵的产值占石油化工泵的 20%。

  我国屏蔽泵的研制稍晚，早期的屏蔽泵产品大多数都用在军工领域。上世纪六十年代，佳木斯机厂研制生产了我国第一台屏蔽泵。之后的沈阳水泵厂、大连屏蔽电泵厂、北京化机厂、上海水泵厂均陆续掌握了屏蔽泵制造技术。八十年代，大连屏蔽电泵厂和佳木斯电厂引进日本帝国公司的屏蔽泵生产技术， 使我国的屏蔽泵生产达到了国际水平。现在，国内有十几家单位具备屏蔽泵的生产能力，应用于常规领域的屏蔽泵技术在我国已经基本成熟， 但掌握核心技术的生产企业多为外资控制。

  屏蔽泵，因其无泄漏、噪声低、寿命长、体积小、对水质要求低的优秀特性，被大范围的应用于家用及集中供暖领域，用于热水等介质的输送。

  在家用供暖设备领域，屏蔽泵是高端可靠设备不可或缺的重要组成部分。根据《家用和类似用途热泵热水器》 （GBT23137-2008）的要求，热源水泵的管路、换热设备应具有抗腐蚀的能力，使用的过程中水泵必须杜绝对介质的二次污染；一方面，根据《家用和类似用途热泵热水器》 ，热水器进行能效计算时，应包括水泵的功率， 因而水泵的能效有较高要求。 屏蔽泵恰能较好地满足上述技术方面的要求，因而被大范围的应用于燃气壁挂炉等家用供暖设备。

  不同国家采用的供暖方式与其地理位置、气候特点、能源结构、技术水平及经济条件等因素密切相关，许多国家都是在考虑这一些因素的基础上，确定自己的供暖方式。我国由于人口较为密集，北方地区主要是采用集中式供暖；而德国等则是较为典型的依赖于分布式供暖的国家。

  德国家庭冬季主要是采用天然气和燃油供暖， 除此以外还有少量住宅采取远距离供热、 用电或烧煤等方式采暖， 全国的集中供热仅占全部供热系统的 13%。 近年来，天然气的使用越来越普遍，75%的新住宅使用天然气供暖。2011年，德国共卖出63.95 万台供热设备，其中燃气锅炉的市场占有率超过了 60%。

  除德国外，北欧、东欧、北美等地也有许多家庭选择家用供暖设备，燃气壁挂炉等产品在严寒带、寒带地区具有较为广阔的市场空间。根据中国品牌网的资料，2011 年，全球壁挂炉市场需求量约为 1000 万台，其中的高端产品许多都选用屏蔽泵进行热水循环，是热水循环屏蔽泵的重要下业。

  随着南方市民对冬季采暖需求的持续不断的增加和北方采暖环保要求的提高， 分户供暖的高效性和便利性逐步凸显， 我国的家用供热设备行业近年来也从始至终保持着快速地发展的势头。

  燃气壁挂炉是最为常用的家用供热设备之一， 近年来随着我们国家分户供暖市场的兴起，其销量迅速增加：2008 年，我国燃气壁挂炉的销量仅为35万台；而到2012 年就突破了一百万大关，为 120 万台。2013 年，壁挂炉产品入选国家节能惠民补贴名单，壁挂炉技术的推广进一步加速，到 2014 年燃气壁挂炉销量达到了 164 万台，7 年内复合增长率高达24.7%。

  若保持现有发展的新趋势，2015 年，我国仅燃气壁挂炉一种家用供暖设备的销量就将超过 200 万台， 其中国内品牌以及外资品牌在国内生产的产量之和将超过130 万台，从而对于热水循环屏蔽泵产生至少 130 万台的需求量。至 2018 年，仅我国燃气壁挂炉行业对热水循环屏蔽泵的需求的规模就将高达 400 万台。

  燃气壁挂炉通常与地暖系统同步推广， 管线总长度较长的地暖系统为保持循环水流的稳定，通常也要安设热水循环屏蔽泵，从而逐步扩大市场对热水循环屏蔽泵的需求规模。

  屏蔽泵还是中央空调设备中的重要配件，被用于制冷介质的循环过程。过去的 10 年里，我国中央空调行业受到宏观经济的影响，市场波动较大，但总体上保持了较高水准的增长。2005 年，我国中央空调市场规模约 234 亿元，之后的2006、2007 年市场规模增速分别为 14.9%、20.9%。2008 至 2011 年，因受宏观经济拖累，导致部分工程建设项目延后，对中央空调的需增速有所放缓，期间的复合增速约 15.3%。自 2011 年下半年开始，伴随宏观经济出现下行，行业规模增速回落至 2012 年的-0.5%，此后又保持了两位数以上的增速。至 2014 年，我国中央空调的市场规模超过了 730 亿元。

  未来 5 年将是我国商业地产竣工的高峰期， 将大大拉动对于商用中央空调的需求量。2018 年，我国商业地产竣工面积将达 3.28 亿平方米，较 2013 年的 1.36亿平方米增长 140.36%。据统计数据，根据“商业地产竣工面积/商业地产中央空调需求”系数、“商业地产单位面积中央空调装机成本”两个维度测算需求，预计2018 年国内新建商用中央空调市场将超过900 亿元。若考虑到政府节约能源改造实施推动更新换代需求加快释放，则预计到 2018 年我国中央空调总规模将达到1400 亿元。

  据以上分析，预计未来三年，中央空调行业对空调制冷屏蔽泵的需求量会在2015 年基础上翻一番，市场成长较快，发展空间较大。

  除了暖通空调行业，屏蔽泵因其具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏的特性，亦备受化工行业青睐。在化工行业生产的全部过程中，原料半成品和成品大多是液体，生产的全部过程中需要经过复杂的工艺过程， 泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应压力流量的作用。化工屏蔽泵被用于输送各类腐蚀性、有毒有害介质，成为化工用泵中用量较多的一种泵，使用单位对屏蔽泵设计制造的技术方面的要求也慢慢变得高。全球化工泵需求市场规模从2006年的56.47亿美元长至 2013 年的 123.6 亿美元。

  随着我国化工行业的技术改造和设备更新， 未来我国化工行业用泵将向着大型化、高速化、机电一体化方面发展，产品也将成套化、标准化、系列化和通用化，特别是高温泵、低温泵和超低温泵、精密计量泵、耐腐蚀泵、输送黏稠介质和带固体颗粒介质泵、屏蔽泵的生产技术将加快速度进行发展，需求量将大幅度增加。

  国家统计局的资料显示，2014 年我国化工泵总产量约 650 万台，国内表观消费量约580万台， 市场规模达到115亿元， 同比2013年的100亿元增长了15%，过去 7 年的复合增长率超过 11%。化工屏蔽泵作为化工泵中用量较大的一类泵，其增长超过化工泵增长的中等水准，未来随着我们国家化工行业的持续发展，其对于屏蔽泵等高端产品的需求将会延续， 化工屏蔽泵的市场规模有望延续 11%的年增速。 预计到 2020 年，随着生产技术创新力度的加强和水处理、石油、石化、天然气等行业需求的拉动，我国化工泵市场总规模将达到180 亿元，拥有无泄漏优良特性的化工屏蔽泵的需求量也必将随之水涨船高。

  目前，我国泵行业已经建立了较为完整的产品体系，产品涵盖 450 多个系列5000 多种规格，应用于农业、电力、化工、采矿等不相同的领域的泵产品，在结构设计难度、所用材料材质等许多方面具有较大的差别，因此不一样的产品的利润率水平差别较大，泵行业各细分行业内不同企业利润水准也差别较大。 各细分行业企业利润水准的变动取决于多个因素的综合影响， 包括所在细分市场的发展水平、上业原材料价格变革、企业的技术水平和管理能力、产品的质量与性能和品牌的知名度等。

  近几年我国旱情频发。根据民政部等多部委联合发布的《全国自然灾害基本情况》 ，2014 年，河北、内蒙古、辽宁、吉林、河南、湖北、陕西、宁夏等8 省旱情突出，全国共有 1012.5 万人次因旱饮水困难，农作物受灾面积12271.7千公顷，直接经济损失835.6 亿元；2015年前三季度，河北、山西、内蒙古、辽宁、云南、甘肃、陕西和宁夏等省份受旱情况较为严重，农作物受灾面积 9301.3 千公顷，直接经济损失 448 亿元。频发的旱情，使农用水泵的需求量不断攀升。

  另一方面，我国地下水水位不断下降。据中国地质调查局的调研，我国北方主要平原盆地地下淡水每年可采570 亿立方米，实际每年开采 366.3亿立方米。但各平原盆地地下水开采利用强度和程度极不平衡， 其中华北平原地下水开采程度最高，达 114%，深层地下水已严重超采，地下水位不断下降。随着地下水位的不断下降，农用水泵产品需求结构调整，原来对小型潜水电泵的巨大需求，逐渐向井用潜水电泵需求转化。

  工业用泵行业是较为典型的投资拉动型产业，其市场需求受国家宏观政策和农业、水利、能源、化工等行业的发展状况影响很大。近年来我们国家的经济从始至终保持平稳较快增长势头。国家经济社会的发展、企业投资意愿的增强和居民可支配收入的增加逐步提升了对于包括农用水泵、屏蔽泵等泵产品的需求量。

  农业生产灌溉、农村建设用水和农民生活饮水、排水不能离开农用水泵。近几年来，我国对农业生产及农民生活方面的投入和扶持力度逐年增加，国家为扶持“三农”发展，先后出台了各类产业扶持和优惠政策，促进了农用水泵行业的发展。

  随着我国环境保护和节能减排方面政策的逐步落实，农业、电力、化工、能源等用水量大、耗能高的行业，对于高效、环保的新型泵产品需求激增，极大促进了泵行业的自主创新。我国针对污水处理行业的扶持政策，也加速了污水泵行业的发展。

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